経済ニュース速報 RSS

NY外為市況=リスク回避が強まる

2020年10月29日(木)05時32分

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
日本時間午前5時31分現在での主要通貨は以下の通り。
           直近値 前日のNY17時比 高値 / 安値
ドル・円  104.34 - 0.08 (- 0.08%) 104.56 / 104.11
ユーロ・ドル 1.1749 - 0.0047 (- 0.40%) 1.1798 / 1.1718
ポンド・ドル 1.2985 - 0.0059 (- 0.45%) 1.3064 / 1.2917
ドル・スイス 0.9103 + 0.0016 (+ 0.18%) 0.9128 / 0.9085
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
<きょうの材料>
※経済指標
【米国】
米週間石油在庫統計(バレル・前週比)23:30
原油 +432万(4億9243万)
ガソリン −89.2万(2億2702万)
留出油  −449.1万(1億6072万)
(クッシング地区)
原油 −42.2万(6042万)
*()は在庫総量
【カナダ】
カナダ中銀政策金利 23:00
結果 0.25%
予想 0.25% 現行 0.25%
米5年債入札結果
最高落札利回り 0.330%(WI:0.335%)
応札倍率    2.38倍(前回:2.52倍)
メルケル首相が1カ月間の部分的都市封鎖実施で合意
 ドイツのメルケル首相が1カ月間の部分的都市封鎖(ロックダウン)の実施で合意し
たと伝わっている。一部からは国内のバーとレストランの1カ月休業を提案していると
も伝わっていた。ドイツのビルド紙は11月2日から都市封鎖開始と伝えていた。
フランスが全国規模で都市封鎖へ
 マクロン仏大統領が会見を行っており、フランスは全国規模で都市封鎖を実施する意
向を示した。必要不可欠な小売り店以外は閉店するよう求めている。
カナダ中銀
・量的緩和を再調整し長期債にシフト。
・国債購入を週40億加ドルに段階的に縮小。
・今年のGDP見通しを5.7%マイナスに上方修正。
・2021年のGDP見通しをプラス4.2%に下方修正。
・第3四半期は年率換算で47.5%のプラス成長見込む。
・第4四半期は年率換算で1%のプラス成長見込む。
・需給ギャップは2023年前まで解消しない公算。
マクレム・カナダ中銀総裁
・長期債購入の方がより効果的。
・長期債の利回りは店頭金利に反映する。
・十分な回復には、しばらく時間がかかる。
・必要なら追加緩和も視野に。
・カナダ中銀のバランスシートは他の中銀よりも依然小さい。
・量的緩和(QE)の調整を明確にした。
・量的緩和(QE)を家計や企業の融資にシフト。
・異例の刺激策はまとまった目標にヒットさせることが狙い。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
<明日の材料と事前予想>
日銀政策金利 時刻未定
予想 -0.1% 現行 -0.1%
日銀が展望リポート公表
黒田日銀総裁が会見 15:30頃
【ユーロ圏】
ドイツ失業率(10月)17:55
予想 6.3% 前回 6.3%
ドイツ失業者数(10月)17:55
予想 -0.5万人 前回 -0.8万人
ユーロ圏景況感(10月)19:00
予想 89.6  前回 91.1
ECB政策金利 21:45
予想 0.00% 現行 0.00%
ラガルドECB総裁が会見 22:30
ドイツ消費者物価指数・速報値(10月)22:00
予想 0.0% 前回 -0.2%(前月比)
予想 -0.3% 前回 -0.2%(前年比)
ドイツ調和消費者物価指数・速報値(10月)22:00
予想 0.0% 前回 -0.4%(前月比)
予想 -0.4% 前回 -0.4%(前年比)
【米国】
実質GDP・速報値(第3四半期)21:30
予想 32.0% 前回 -31.4%(前期比年率)
GDPデフレータ・速報値(第3四半期)21:30
予想 2.9% 前回 -1.8%(前期比年率)
PCEコアデフレータ・速報値(第3四半期)21:30
予想 4.0% 前回 -0.8%(前期比年率)
個人消費・速報値(第3四半期)21:30
予想 38.9% 前回 -33.2%(前期比年率)
新規失業保険申請件数(24日までの週)21:30
予想 77.0万件 前回 78.7万件(前週比)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 きょうの市場はリスク回避の雰囲気が強まる中、為替市場ではドル高・円高の動きが
強まった。その中でも円高がやや優勢となり、ドル円は下値模索の展開を見せた。一時
104.10円付近まで下落し、目先の下値サポートとして意識されている9月安値の
104円割れを試す動きも見られた。リスク回避のドル買いも見られることから、いま
のところは104円台は維持しているものの下向きの流れが続いている。
 特段の材料が出たわけでもなく、市場が警戒感を強めている要因は米国での感染第3
波が拡大、米大統領選前の追加経済対策の合意困難、そして、来週の米大統領選への不
透明感のようだ。米大統領選前の月末接近でポジション調整の動きが加速している模
様。
 米感染第3波の拡大については、過去1週間の新規感染者数の平均は6万9967人
と過去最多に拡大しているほか、36の州で入院患者が5%以上拡大している。イリノ
イ州ではシカゴの飲食店に対して屋内でのサービスを中止するよう要請するなど、移動
制限も再実施されており、経済への影響を不安視している。
 また、米大統領選については、開票後に次期大統領がすんなりと決まらない空白期間
が出るのではとの不安が広がっており、投資家はポジションをいったん手仕舞うか、
ヘッジの動きを増やしているとの声も聞かれる。
 ドル円は104.10円付近まで下値を切り下げたが、テクニカル勢からは、104
円水準を完全にブレイクすれば、底割れとなり、トラップドア効果から、102円台ま
で一気に下落するリスクもあるとの声も聞かれる。しかし、短期筋の急速なショート・
ポジションの積み上がりも想定され、ショートカバーのきっかけになるとの見方もある
ようだ。
 ユーロドルはNY時間に入って下げ渋ったものの、1.1710ドル付近まで一時下
落。本日の21日線は1.1775ドル付近に来ているが、その水準を下回っており、
明日以降の動きが警戒される。
 欧州でも感染第2波が悪化しており、ドイツでは1カ月間の部分的な都市封鎖(ロッ
クダウン)の実施をメルケル首相が合意したとも伝わっている。国内のバーやレストラ
ンに1カ月間の休業を提案しているとの報道も伝わっている。
 明日はECB理事会が予定されているが、政策自体は据え置きが見込まれている。た
だ、ECBは声明やラガルドECB総裁の会見で12月の追加緩和拡大を示唆してくる
と見ている向きは多い。しかし、一部からは、事態の悪化から、ECBがサプライズ緩
和を実施して来るのではとの憶測も出ているようだ。
 ポンドドルも戻り売りが強まり、ロンドン時間には1.2920ドル付近まで一時下
落した。本日の21日線は1.2980ドル付近に来ているが、その水準を一時下回っ
た。ただ、NY時間に入って21日線付近まで買い戻されており、瞬間的に1.30ド
ル台を回復する場面が見られた。
 一部報道で英・EUの貿易交渉で進展が見られ、11月初めにも合意の可能性がある
と伝えたことに敏感に反応したようだ。ブルームバーグが関係者の話として、英国とE
Uは公正な競争環境について合意文書の作成に着手し始め、国家補助の問題をカバーす
る共同文書は近くまとまる見通しだと伝えている。合意をどのように施行するか本質的
な部分の決定にも英国とEUは近づいたという。
 きょうはカナダ中銀が金融政策を発表しており、政策金利は大方の予想通りに据え置
きとなった。ただ、国債購入を再調整し、長期債にシフトする一方、週50億加ドル以
上としていた国債購入額を週40億加ドルに段階的に縮小することも発表した。
 サプライズから、この発表を受けてカナダドルは売りの反応を見せている。国債購入
額は縮小するものの、長期債にシフトすることで緩和効果をより強めようという意図の
ようだ。長期債の利回りは住宅ローンや企業の融資に直接影響する。カナダ円は78.
20円付近まで一時下落。なお、今年のGDP見通しをマイナス5.7%に上方修正し
た一方で、21年はプラス4.2%に下方修正している。
MINKABU PRESS